Planificación Estratégica y Operativa: Claves para el Éxito Empresarial

Planificación: Función Gerencial Clave

La planificación es una actividad gerencial primordial que implica:

  1. Definir los objetivos de la organización.
  2. Establecer una estrategia general para lograr dichos objetivos.
  3. Desarrollar planes para las actividades del trabajo organizacional.

Planificación formal:

  • Objetivos específicos durante un periodo determinado.
  • Se plantean por escrito y se comparten con los miembros de la organización.

Propósitos de la Planificación

  • Proporciona dirección.
  • Reduce la incertidumbre.
  • Minimiza el desperdicio y la redundancia.
  • Establece los objetivos para controlar.

Relación entre Planificación y Desempeño

La planificación formal se asocia con:

  • Utilidades y rendimiento de activos más altos.
  • Resultados financieros positivos.
  • La calidad de la planificación y de la implementación afecta más al desempeño que la cantidad de planificación realizada.
  • El entorno externo puede reducir el impacto de la planificación en el desempeño.
  • La planificación formal debe usarse durante varios años antes de que comience a afectar al desempeño.

Cómo Planifican los Gerentes

Elementos de la Planificación

  • Objetivos: Resultados deseados para individuos, grupos u organizaciones enteras. Proporcionan dirección y criterios para la evaluación del desempeño.
  • Planes: Documentos que describen cómo se lograrán los objetivos. Describen las asignaciones de los recursos y establecen los programas de actividades.

Tipos de Objetivos

  • Objetivos financieros: Se relacionan con el desempeño financiero interno que se espera de la organización.
  • Objetivos estratégicos: Se relacionan con el desempeño de la empresa en relación con los factores de su ambiente externo.
  • Objetivos establecidos frente a objetivos reales: Las declaraciones oficiales ampliamente difundidas de la organización que pueden ser irrelevantes para sus objetivos reales.

Tipos de Planes

  • Planes estratégicos: Establecen los objetivos generales de la organización para periodos largos.
  • Planes operacionales: Especifican los detalles de cómo lograr los objetivos generales para periodos más cortos.
  • De largo plazo: Más de tres años.
  • De corto plazo: Un año o menos.
  • Específicos: Claramente definidos.
  • Direccionales: Flexibles, proporcionan enfoque y discreción.
  • Únicos
  • Permanentes

Objetivos: Definición y Características

Objetivos: Resultados que una empresa pretende alcanzar, o situaciones hacia donde ésta pretende llegar.

Características de los Objetivos

Deben ser:

  • Medibles: Cuantificables y verificables.
  • Mensurables: Ligados a un límite de tiempo. Por ejemplo, en vez del objetivo «aumentar las ventas», un objetivo medible sería «aumentar las ventas en un 20% para el próximo mes».
  • Claros: Fáciles de entender.
  • Alcanzables: Posibles de lograr.
  • Desafiantes: Que representen un reto.
  • Realistas: Considerar las condiciones del entorno y los recursos disponibles.
  • Coherentes: Alineados con la misión y visión de la empresa.

Se clasifican en:

  • Objetivos generales
  • Objetivos específicos

Cómo Establecer Objetivos y Desarrollar Planes

Establecimiento Tradicional de Objetivos

  • Los objetivos generales se establecen en los niveles altos de la organización.
  • Los niveles altos de la administración saben qué es lo mejor debido a que pueden ver la «perspectiva general».
  • Luego, los objetivos se convierten en subobjetivos para cada nivel de la organización.
  • Los objetivos tienen la intención de guiar y obligar desde los niveles superiores.
  • Los objetivos pierden claridad y enfoque conforme los gerentes de nivel inferior intentan definir los objetivos para sus propias áreas de responsabilidad.

Mantener la Jerarquía de los Objetivos

Cadena de medios y fines: Red integrada de objetivos que resulta de establecer una jerarquía claramente definida de los objetivos de la organización. El cumplimiento de los objetivos de los niveles inferiores es el medio para lograr los objetivos de los superiores.

Administración por Objetivos (APO)

  • Los empleados y los gerentes determinan conjuntamente los objetivos específicos de desempeño.
  • Se revisa periódicamente el progreso hacia los objetivos.

Elementos clave de la APO:

  • Especificidad de los objetivos.
  • Toma de decisiones participativa.
  • Periodo explícito de evaluación/desempeño.
  • Retroalimentación.

Pasos para Establecer Objetivos

  1. Revisar la declaración de misión de la organización.
  2. Evaluar los recursos disponibles.
  3. Determinar los objetivos individualmente o con otros.
  4. Escribir los objetivos y comunicarlos.
  5. Revisar los resultados y si los objetivos se están cumpliendo.

Métodos de Planificación

  • Establecimiento de un departamento de planificación formal.
  • Involucrar en el proceso a más miembros de la organización.

Características de los Objetivos Bien Escritos

  • Están escritos en términos de resultados, en lugar de acciones.
  • Son claros respecto de un periodo.
  • Son desafiantes pero posibles.
  • Están escritos.